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Strukturierung interner Abläufe für Treuhandbüros und Kanzleien
Digitale Ordnung schafft Effizienz und Sicherheit
Typische Ausgangslage
Leistungsumfang
Ziel
Rahmen
Projektumfang & Investition
In vielen kleinen Treuhandbüros und Kanzleien entwickeln sich digitale Mandats- und Falldossiers über Jahre organisch. Unterschiedliche Ordnerlogiken, uneinheitliche Dateibenennung und nicht dokumentierte Abläufe führen langfristig zu erhöhtem Zeitaufwand und erschwerter Stellvertretung.
BAV Trend unterstützt bei der strukturierten Standardisierung interner digitaler Ablagen und administrativer Prozesse – vollständig remote und ausschliesslich schriftlich.
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Uneinheitliche Mandats- oder Fallordner
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Individuelle Dateibenennungen
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Fehlende Standard-Checklisten
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Keine dokumentierten internen Abläufe
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Erschwerte Einarbeitung neuer Mitarbeitender
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Analyse bestehender digitaler Dossiers
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Entwicklung einer einheitlichen Ordnerstruktur
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Standardisierte Dateibenennung
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Erstellung von Checklisten
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Dokumentation zentraler Prozessschritte
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Reduktion von Suchzeiten
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Klare, nachvollziehbare Struktur
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Vereinfachte Stellvertretung
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Nachhaltige digitale Ordnung
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Projektbezogen oder als laufende Strukturpflege
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Klare zeitliche Abgrenzung
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Vollständig remote
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Keine Mandanten- oder Klientenkontakte
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Der Zeitbedarf liegt erfahrungsgemäss bei durchschnittlich 8–15 Stunden.
Die Investition bewegt sich in der Regel im Bereich von CHF 900–1’800, abhängig von Umfang und Ausgangslage. -
Eine konkrete Offerte erfolgt nach kurzer schriftlicher Klärung des Bedarfs.
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